【调研报告】智利猪肉调研报告

中国贸促会贸易促进中心2019-01-09 15:43:10

一、智利概要

1.简况

       智利位于南美洲西南部,安第斯山脉西麓。东邻玻利维亚和阿根廷,北界秘鲁,西濒太平洋,南与南极洲隔海相望。海岸线总长约1万公里。是世界上最狭长的国家,南北长4352公里,东西宽96.8~362.3公里。境内多火山,地震频繁。气候地区差异大:北部是常年无雨的热带沙漠气候;中部是冬季多雨、夏季干燥的亚热带地中海式气候;南部为多雨的温带阔叶林和寒带草原气候。年均最低和最高气温分别为8.6℃和21.8℃。原为阿劳干人、马普切人、火地人等印第安人居住地,16世纪初以前属于印加帝国。

      智利总面积为756715平方公里。人口1791万(2016年,世界银行数据),其中城市人口占87%。白人和印欧混血种人占88.92%,印第安人占11.08%。官方语言为西班牙语。在印第安人聚居区使用马普切语。15岁以上人口中信仰天主教的占66.60%,信仰福音教的占16.47%。

        首都圣地亚哥(Santiago),人口715.46万(2014年,智国家统计局)。年均最高气温22.6℃,最低气温9.3℃。

       智利是拉美经济较发达的国家之一。矿业、林业、渔业和农业是国民经济四大支柱。智利经济多年保持较快增长,其综合竞争力、经济自由化程度、市场开放度、国际信用等级均为拉美之首,被视为拉美经济发展样板。但智经济结构单一、对外依存度高、能源短缺等问题较突出。

       智利经济在很大程度上依赖对外贸易。进出口总额占国内生产总值的60%左右。实行统一的低关税率(2003年起平均关税率为6%)的自由贸易政策。目前同世界上170多个国家和地区有贸易关系。(外交部)

2. 中智经贸关系

        中智经贸合作发展顺利。智利是第一个就中国加入世界贸易组织与中国签署双边协议、承认中国完全市场经济地位、同中国签署双边自由贸易协定的拉美国家。2016年11月,双方宣布启动中智自由贸易协定升级谈判。两国建有政府间经贸混委会,迄今已举行20次会议。两国建有经济合作与协调战略对话机制,迄今已举行2次会议。近年来,双边经贸关系保持快速增长势头。据中国海关统计,2017年1至6月双边贸易额165.42亿美元,其中中方出口68.38亿美元,进口97.03亿美元,同比分别增长42.6%、42.7%和40.2%。目前,中国是智利全球第一大贸易伙伴、第一大出口目的地国和第一大进口来源国,智利是中国在拉美第三大贸易伙伴和进口铜的最大供应国。中智金融合作起步较晚,但发展迅速。中国人民银行与智利央行签署有关于人民币清算安排的谅解备忘录和本币互换协议。2016年6月,中国建设银行智利分行作为拉美首家人民币清算行正式开业。智利银行、智利信贷和投资银行在华设有办事处。2017年5月,中国证监会同智利保险监管机构签署资本市场信息交流合作谅解备忘录。 2017年11月11日,中智签署了自贸协定升级议定书。

二、智利猪肉产业环境分析

1. 生产环境

        智利因其独特的地貌环境,形成了安全牢固的天然屏障,保护动物免受疾病的影响。

2. 系统化管理

        智利政府与私营组织配合默契,开展了有关监督猪群保健的计划,进一步确保了智利出口猪肉健康标准。他们推行一系列有利于环境可持续发展的措施,从而实现无污染生产条件、淤泥的妥善管理、兽医残留物与动物尸体的妥善管理、气味与传病媒介控制方面的优良实践、碳足迹评估、优化水处理、原材料高效使用、地下水中氮含量检测等。

       智利猪肉行业与卫生当局合作实施了包含多个不同项目的一体化质量管理体系。一体化食品安全管理系统是指从饲料加工厂-养猪场-猪肉加工厂。食品安全管理系统包括:生物安全强化项目、优秀实践项目、标准操作程序(SOP)、标准卫生操作程序(SSOP),一体化可追溯系统。同时ChilePork的成员企业共同开发了一套高效的可追溯系统,对整条生产了的各个环节进行跟踪监控。这一系统覆盖横向及纵向的各个领域,并采用严格的标准化设计,按照原材料及物资供应商、饲料加工厂、畜禽养殖场、产房设施、育幼场、育肥场、加工厂、配送中心与分支机构、不同阶段的运输、消费这个顺序进行深入追踪生产流程中各阶段的关键信息。其核心元素是禽畜饲养场识别码(RUP),由智利农畜服务部指定,全国通用的畜牧场或批次识别码,记录系统适用于从食品处级生产到最终配送环节的整条生产链。因此,一旦出现健康及卫生危机,可追溯系统能准备找出问题的源头和相关的设施,帮助有关部门迅速采取必要的措施。(引自《揭开智利猪肉的面纱》2012年)。

三、智利猪肉进入中国

1. 2016年智利猪肉出口中国相关情况

        2016年智利向中国出口猪肉金额达1.29亿美元,比2015年增长57.6%,占智利猪肉出口总额的29%,超过日本成为第一大进口国。从数量上来看,智利出口的29.3万吨猪肉中,中国进口了11.9万吨,占比40.1%。智利猪肉生产商联合会主席胡安•卡洛斯•多明格斯介绍说,自从2011年获得中国对智利猪肉的检疫许可后,智利向中国出口的猪肉以平均每年76%的速度增长。该协会表示猪肉出口增长势头良好,特别是在亚洲,并将通过改变出口产品结构向高附加值产品方向发展,同时也表示目前该行业遭遇的困难是供不应求,缺乏公共政策保障产业发展。(商务部2017年2月)

2. 中国进口智利猪肉税率

3. 中智猪肉贸易发展情况

        2013年,中国和智利共同迈出了重要的步伐——双方携手打造了一个出口猪肉专用的电子认证系统。该系统能加快所需信息的验证过程,提高智中两国出口产品在对方港口的清关速度。在此项新协议的支持下,智利出口猪肉在进入中国市场前无需再接受繁琐的书面预认证,大大加速和简化了智利猪肉的出口程序。

四、主要猪肉企业

Agrícola Mansel Ltda.

Agrícola PIC Andina Ltda.

Agrícola AASA Ltda.

Agrícola Chorombo S.A.

Agrícola El Monte S.A.

Agrícola Genético Porcina Ltda.

Agrícola Jacques y Lorenzini Ltda.

Agrícola Santa Lucia Ltda.

Agrícola Santa Francisca Ltda.

Agrícola Súper Ltda.

Barra Castañeda Orlando

Carlos Sabbagh Pisano

Carlos Tapia Azocar

Cerdos DAG Ltda.

Fernández Ferrera Emilio

Progranja S.A.

Ramón Achurra Y Cía. Ltda.

Ricardo Yanine Mihad

Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda.

Sociedad Agrícola Angostura Ltda.

Sociedad Agrícola La Islita Ltda.

Sociedad Agrícola Soler Cortina S.A.

Sociedad Agrícola Y Ganadera Chillan Viejo S.A.

Sociedad Agrícola Y Ganadera Pehuén Ltda.

Sucesión Salvador Yanine

FAENADORA LOMIRANDALTDA.

Procesadora de Alimentos del SurLimitada

Faenadora Las Pataguas Comercial Maxagro S.A.

COEXCA S.A

(粗体部分为出口中国的智利猪肉企业)

五、智利相关行业协会

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智利猪肉协会(ChilePork)

       ChilePork是由智利最主要的猪肉出口商和猪肉生产商共同组成的行业组织,主要生产出口海外的顶级优质猪肉,同时对猪肉产品进行安全质量和原始的认证。 

        ChilePork所有成员企业是一个完全整合的垂直体系,并且都有自己的销售渠道。所有企业在饲养管理、饲料生产、屠宰加工、出口等环节都是企业自己完成。在整个流程中,所有数据都储存在电脑中,每批产品都有相应的批号,到最终销售包装上面都有一个编码。根据这个编码就能查到肉从哪里来、什么时候加工的、谁加工的等详尽和全面的信息,责任人是谁当然也非常明确,形成了一个非常精准的追溯体系 。     

        ChilePork采用一体化食品安全管理系统,与50多个国家和地区建立并保持了长期稳固的合作关系,其优质的产品深受日本、韩国、中国和美国等地的贸易合作伙伴的信赖和赞誉。智利猪肉行业以利基市场为目标,并能满足对猪肉产品要求最严格的国家在海关、产品标准以及市场需求等方面的不同要求。

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智利猪肉生产企业协会(Asprocer)

       智利猪肉生产企业协会成立于1985年,该协会致力于在食品安全、动物健康与福利、外贸、可持续性、行业代表、国际推广等几个方面,为智利猪肉产业提供技术支持和帮助,促进可持续和高效的猪肉产业的发展。

      相关信息:

 Address: Av. Isidora Goyenechea 2939, Office 305, Las Condes. Santiago de Chile.
Phone: 2 3223 4850, Fax: 2 3223 4850
Email: asprocer@asprocer.cl /info@asprocer.cl
Web : www.asprocer.cl

六、中国进口肉类的监管制度

       1. 商务部实行自动许可证管理。国内企业进口肉类,需要向国家商务部相关部门取得肉类自动许可证,但在申请许可证之前,必须先办理进口肉类收件人备案。肉类自动许可证经过申请就可以获取,无需主管部门审批。

       2. 国家质检总局的监管。国家质检总局对进口肉类的监管主要体现在对进口企业单位的监管以及肉类质量的监管上。2012年3月11日,国家质检总局颁布实施的《进出口食品安全管理办法》规定:

    (1)国家质检总局对向中国境内出口食品的境外食品生产企业实施注册制度,注册工作按照国家质检总局相关规定执行。境外食品生产企业注册的要求包括:企业所在国家(地区)的与注册相关的兽医服务体系、植物保护体系、公共卫生管理体系等经评估合格;向我国出口的食品所用动植物原料应当来自非疫区;向我国出口的食品可能存在动植物疫病传播风险的,企业所在国家(地区)主管当局应当提供风险消除或者可控的证明文件和相关科学材料;进口食品境外生产企业申请注册,应通过其所在国家(地区)主管当局或其他规定的方式向国家认监委推荐。

    (2)向中国境内出口食品的出口商或者代理商应当向国家质检总局备案。申请备案的出口商或者代理商应当按照备案要求提供企业备案信息,并对信息的真实性负责;对进口食品进行分类管理。

    (3)检验检疫机构对进口食品的进口商实施备案管理,进口商应当事先向所在地检验检疫机构申请备案。进口食品需要办理进境动植物检疫审批手续的,应当取得《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》后方可进口。

    (4)进口食品应当符合中国食品安全国家标准和相关检验检疫要求。食品安全国家标准公布前,按照现行食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准实施检验。

七、中国进口猪肉情况

(因数据来源所限,最新数据仅至2016年)

       我国猪肉的进口未采用配额制,关税比例为12%。但检验检疫要求较为严格,相关进口资质证书获得的难度较大,因此限制猪肉进口的国家较多,目前我国仅可从20多个国家进口猪肉。目前主要的猪肉(不含猪杂碎等副产品)进口来源国包括德国、西班牙、美国等,2016年分别占比约21%、16%、13%。

(附:据国家质监总局、海关总署,猪肉进口检疫主要文件及要求包括有:大宗农产品进口报告企业备案登记表;对外贸易经营者备案登记表(非外资企业);外商投资企业批准证书(外资企业);工商营业执照;食品流通许可证;企业基本情况调查表;自动进口许可证;进境动植物检疫许可证;商检总局备案的进口肉类储存冷库;商检总局指定通关口岸;贸易合同、提单、装箱单、发票等。)

       内外价差是重要因素,边际影响不容忽视,抛开进口来源国增加等因素,内外价差是影响进口量的重要因素。2016年,国内猪价大涨,内外价差明显扩大,国内进口量激增,创下历史新高。其中,猪肉进口量达到162万吨,同比增长约108%;猪杂碎等副产品进口量达149万吨,同比增长约82%。进口猪肉总量占比极低,边际影响却不容忽视。从总量上看,猪肉进口量占我国年猪肉供应量的比例极低,一般维持在1%~3%,2016年对应的比例为3%。但从边际上看,2016年国内猪肉产量较2014年高点的下降幅度约为372万吨,2016年猪肉进口量约占下降量的44%,进口肉增加量约占下降量的28%。

八、全球猪肉进出口情况

(因数据来源所限,最新数据仅至2016年)

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进口

      近年来,全球猪肉进口量有所增加,2017年全球猪肉进口量超过800万吨(依据2016年数据预估)。

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进口区域分布

        全球主要的猪肉进口国家为中国、日本和墨西哥,2016年,中国的猪肉进口量为261万吨,占全球猪肉总进口量的32.73%,日本的猪肉进口量为136万吨,占全球猪肉总进口量的17.07%,墨西哥的猪肉进口量为102万吨,占全球猪肉总进口量的12.81%。

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出口

       近年来,全球猪肉的出口量有所增加,2017年全球猪肉出口量为875万吨(依据2016年数据预估)

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出口区域分布

        全球主要的猪肉出口国家和地区为欧盟和美国,2016年,欧盟的猪肉出口量为313万吨,占全球猪肉总出口量的38%,美国的猪肉出口量为237万吨,占全球猪肉总出口量的29%。